1. О первом начале Казанском царстве, и о местном угодье и о змеином жилище.
Город Брягов, царь Саин Болгарский - обрёл место на Волге. Говорили, что прежде здесь было гнездо змиево, жил здесь двухголовый змей. Царь решил уморить змея. Поджог он змиево жилище, и умерли многие в округе от смрада. Но и змей умер. Возвёл царь на этом месте Казань.
Как прежде вогнездился змей там, воцарился во граде скверный царь.Приложил к Казани болгарские города. Вскоре Брягов опустел, и тогда князь Андрей Юрьевич Владимирский его взял. Стал город Казань столицей вместо Брягова.
2. О конечном запустении Золотой Орды, о царе её, о величестве Русской земли, и о честии красоте преславного града Москвы.
Пришли нагаи в Золотую Орду и останки Орды погубили. Бились с царём Ахматом, одолели его. Так погибла власть Золотой Орды. Русская земля освободилась от покорения. И вознёсся стольный град Москва, как второй Киев, как третий Рим.
3. О сказании волхвов о царёве сне и о сеитове, и о страсе царя и казанцев, и о выезжающих братися с Русью.
Сон казанского царя: взошёл с востока мрачный месяц и встал над Казанью, а с запада взошёл пресветлый месяц, встал выше тёмного месяца. Светлый полетел и поглотил тёмного, пустил искры в город и сжёг людей казанских.
Сон сеита казанского: сбегаются многообразные звери на поле казанское; против них из града бегут единошёрстные звери и бьются с ними. И все, из града вышедшие, единошёрстные, побиты были.
Толкования волхвов: тёмный месяц - царь казанский, светлый месяц - царь московский; многоразличное зверьё - русская сила, где много народов, а единошёрстные - казанцы единоверные.
Бились казанцы с русскими 7 дней, один казанец бился со ста русскими, два - с двумястами. Не дали русским ко граду подступиться.
4. Ополчение и победа московских воевод на Казань.
Великий князь хотел уже к приступу с воеводами сам идти, но воеводы ему говорят, что позор им будет, если сами они спасуться, а царь их погибнет. Он же пришёл во ум от ярости и пустил ко граду великий полк. Воеводы единым часом ворота изломили и в город вошли. Бились с казанцами. Казанцы воеводе Семиону Никулинскому смертные раны нанесли, но исцелили его врачи.
5. О падении храбрых казанцев.
Сели казанцы на коней, въехали в ворота Царёвы за Казань-реку на битву. Было на одного казанца 50 русских. Бесчисленно мёртвых было. Реки крови текли и потоки горячих слёз. Вода в реках с кровью смешалась, 7 дней не могли из рек воду пить.
6. Похвала граду Казани.
7. О встрече царя и великого князя епископом и всего народа московского, о красоте оболочения его.
Заслышала Москва о приходе царя, выехали три епископа, встретили его за 12 вёрст от Москвы в селе Тонинском. Приближался царь с пленными казанцами. Возрадовались русские, хвалили царя много лет. Царь посреди народа проходил, народ ему кланялся. За ним ехали князья Георгий и Владимир, воеводы и бояре.
8. Похвала царю и великому князю и всем воеводам и воинам.